电话沟通的优点有（　　）。

类别: 银行证券 | 个人理财 2023-05-25

理财客户寻求理财顾问服务的根本目的是（　　）。

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理财顾问服务流程不包括（　　）。

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理财顾问业务的第一步是（　　）。

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标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立：④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的次序应为（　　）。

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下列不属于理财顾问服务特点的是（　　）。

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下列选项所列内容均属于定量信息的是（　　）。①目标陈述：②资产和负债；③健康状况；④就业预期；⑤风险特征；⑥理财决策模式；⑦保单信息；⑧金钱观；⑨养老金规划；⑩遗嘱。

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按客户的交际风格，可以把客户分为（　　）型。

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按消费行为分类，许多企业主要从（　　）收集数据、进行分析。

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整个家庭的收入在（　　）达到巅峰，支出相对降低。

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