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理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。

(中级)个人理财 2023-08-11

A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提
B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧
C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位
D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受
E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作


参考答案:ABDE

理财师在接触客户、提供专业理财咨询服务和开展相关业务过程中,应注意如下原则:①树立以客户为中心的思想,真正认识到了解客户、与其建立长期互信友好关系的重要性,一切工作从了解客户和客户的理财需求出发,以此为自己工作和专业化服务的基础和前提;②熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧,即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受;③必须牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作,这样才不至于走过场,理财师方能避免自己的工作走回到以产品销售和销售业绩为中心的老路子上去。

某社区拟针对辖区内糖尿病患者开展健康教育干预活动,制定了用药、饮食、运动、血糖检测一系列计划。所制定的健康计划提出了“经过半年的干预,辖区患者的血糖检测率达到85%”,属于

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

刘女士,66岁,退休干部。平日缺乏体育锻炼,口味偏咸,身高158cm,体重72kg,确诊高血压,临床实验室检查显示肾功能不良。除身体活动外,刘女士还需要改善饮食,尤其是减少钠盐的摄入,下列不属于减少钠盐摄入措施的是

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

刘女士,66岁,退休干部。平日缺乏体育锻炼,口味偏咸,身高158cm,体重72kg,确诊高血压,临床实验室检查显示肾功能不良。经过1年的健康管理,刘女士的血压水平一年中累计有8个月的时间血压记录在140/90mmHg以下,则刘女士的血压干预效果评估可判定为

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

刘女士,66岁,退休干部。平日缺乏体育锻炼,口味偏咸,身高158cm,体重72kg,确诊高血压,临床实验室检查显示肾功能不良。非药物治疗基础上,仍需进行药物治疗以有效控制血压。下列有关刘女士降压药物治疗的原则,描述错误的是

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

刘女士,66岁,退休干部。平日缺乏体育锻炼,口味偏咸,身高158cm,体重72kg,确诊高血压,临床实验室检查显示肾功能不良。医生建议其增加运动,下列不适合刘女士的身体活动是

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

张先生,43岁,汉族中层干部,身高168cm,体重75kg,血压144/89mmHg,工作紧张,生活缺乏规律,每天中午晚上在餐馆进餐,体力活动很少,有饮酒嗜好,每日1~2次,每天约半斤酒,已有十年,每日吸烟15支,喜食动物内脏,最近明显乏力,经常失眠,无明显消瘦,既往无重大病情史,其父母均患高血压病20年,其弟患高血压病6年。提示第6问:采集健康信息需要考虑的是

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

张先生,43岁,汉族中层干部,身高168cm,体重75kg,血压144/89mmHg,工作紧张,生活缺乏规律,每天中午晚上在餐馆进餐,体力活动很少,有饮酒嗜好,每日1~2次,每天约半斤酒,已有十年,每日吸烟15支,喜食动物内脏,最近明显乏力,经常失眠,无明显消瘦,既往无重大病情史,其父母均患高血压病20年,其弟患高血压病6年。提示第5问:体重监测是张先生健康管理的重要环节,在测量体重时需要注意的是

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

张先生,43岁,汉族中层干部,身高168cm,体重75kg,血压144/89mmHg,工作紧张,生活缺乏规律,每天中午晚上在餐馆进餐,体力活动很少,有饮酒嗜好,每日1~2次,每天约半斤酒,已有十年,每日吸烟15支,喜食动物内脏,最近明显乏力,经常失眠,无明显消瘦,既往无重大病情史,其父母均患高血压病20年,其弟患高血压病6年。提示第4问:为评价张先生的吸烟习惯,我们需要了解的内容包括

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

张先生,43岁,汉族中层干部,身高168cm,体重75kg,血压144/89mmHg,工作紧张,生活缺乏规律,每天中午晚上在餐馆进餐,体力活动很少,有饮酒嗜好,每日1~2次,每天约半斤酒,已有十年,每日吸烟15支,喜食动物内脏,最近明显乏力,经常失眠,无明显消瘦,既往无重大病情史,其父母均患高血压病20年,其弟患高血压病6年。提示第2问:为了对张先生进行健康管理,需要重点关注的指标包括

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

张先生,43岁,汉族中层干部,身高168cm,体重75kg,血压144/89mmHg,工作紧张,生活缺乏规律,每天中午晚上在餐馆进餐,体力活动很少,有饮酒嗜好,每日1~2次,每天约半斤酒,已有十年,每日吸烟15支,喜食动物内脏,最近明显乏力,经常失眠,无明显消瘦,既往无重大病情史,其父母均患高血压病20年,其弟患高血压病6年。提示第3问:张先生可改变的健康风险因素有

类别: 医药卫生 | 健康管理师(三级) 2023-08-22

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