(2017年)组建项目监理机构的步骤中，需最后完成的工作是（　　）。

A.确定管理层次和管理跨度
B.确定组织结构和工作内容
C.制定工作流程和信息流程
D.制定岗位职责和考核标准

参考答案：C

工程监理单位在组建项目监理机构时步骤：（1）确定项目监理机构目标；（2）确定监理工作内容；（3）项目监理机构组织结构设计；（4）制定工作流程和信息流程。

接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（　　）

理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（　　）

西方人士的理财意识比较强，与西方行业发展成熟度有关系。（　　）

对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整：也可能是较大规模或整体方案的修改。（　　）

理财规划服务是一次性完成的。（　　）

为客户建立完整的客户档案，即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务，这体现的是诚信原则。（　　）

专业理财服务的一个非常重要的特点是它有一套科学标准化的流程，而且客户是全程参与到理财服务的过程中来的。（　　）

税务规划是帮助纳税人在法律允许的范围内，通过对经营、理财和薪酬等经济活动的事先筹划和安排，充分利用税法提供的优惠与待遇差剐，以减轻税负，达到整体税前利润、收入最大化的过程。（　　）

当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要求。（　　）

家庭收支平衡规划的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。（　　）

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