下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中,错误的是( )。
个人理财 2023-05-25
B.引导客户,使之理解收集信息的必要性
C.具体提问时,尽量使对方放松戒备,多聊些不相关的问题
D.制定系统性收集客户信息的框架
参考答案:C
收集客户财务信息的具体步骤:(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息,即“我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。(4)制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
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