下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。
个人理财 2023-05-25
B.资产和负债
C.现有投资情况
D.金钱观
参考答案:D
客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括: ①家庭基本信息:
②职业生涯发展状况:
④家庭丰要成员的情况,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,
如是否财务独立或者学程阶段等:
④客户的期望和目标.金钱观是财富观的—部分,属于定性信息.
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05
类别: 建筑工程 | 土地登记相关法律知识 2023-09-05