教育学、心理学（小学） 2023-05-25
客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是（ ）。
类别: 银行证券 | 证券投资顾问业务 2023-08-02
客户的下列信息属于定量信息的是（）。
关于个人风险承受能力的评估方法，下列说法错误的是（）。Ⅰ．定性分析法可基本判断客户的风险属性，调查问卷是其常采用的形式Ⅱ．衡量客户风险承受能力最直接的方式是调查问卷Ⅲ．对概率和收益进行权衡时，有风险收益常用的五个成功概率为10%、30%、50%、70%、90%Ⅳ．在明确客户投资目标时，若客户最关心本金流动性，则很可能是风险追求者
客户的常规性收人包括（ ）。Ⅰ租金收入Ⅱ奖金Ⅲ股票投资收益Ⅳ工资
一般将客户的风险偏好分为非常进取型、（ ）。Ⅰ温和进取型Ⅱ中庸稳健型Ⅲ温和保守型Ⅳ非常保守型
了解客户的渠道有（ ）。Ⅰ开户资料Ⅱ调查问卷Ⅲ家访Ⅳ面谈沟通
下列选项属于个人理财的目标有（ ）。Ⅰ购买心仪已久的一部跑车Ⅱ出国旅游Ⅲ为孩子准备教育金Ⅳ防范风险和储备未来的养老所需
决定客户选择理财组合方式的因素包括（ ）。Ⅰ投资渠道偏好Ⅱ知识结构Ⅲ生活方式Ⅳ个人性格
与客户面谈沟通时，从业人员需要注意的问题有（ ）。Ⅰ在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备Ⅱ在面谈中，言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然Ⅲ应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用Ⅳ在会面后要针对面谈中客户提出、有待解决的问题及时向客户回复
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。Ⅰ建立数据库，平时多注意收集和积累Ⅱ和客户交谈Ⅲ采用数据调查表Ⅳ收集政府部门公布的信息
2023-08-02
2023-08-02
2023-08-02
